板涨 北涨0沪指向资崛起金净近5流入 券创业7亿元商股

　　午后两市走强，涨创涨券资金券商股走强，业板亿元各大指数纷纷翻红，商股影视股异动拉升，崛起净流在岸、入近离岸人民币兑美元午后持续走高，涨创涨券资金日内均涨超200点，业板亿元北向资金加大净流入，商股截至收盘，崛起净流上证指数报2930.80点，入近涨0.40%；创业板指报2166.38点，涨创涨券资金涨0.70%。业板亿元北向资金当日净流入56.95亿元。商股

　　华泰证券指出，崛起净流随着疫情后A股景气修复进入第三阶段，入近短期消费投资需求修复已经兑现，中长期内外消费投资需求修复尚待验证的背景下，市场集中拥抱景气相对较强的前者。临近二季度末，市场能否沿第三阶段景气修复方向提升估值，取决于景气上行的持续性和斜率，以及两个流动性：1）权益市场流动性；2）M1与M2增速差走强所体现的实体经营流动性活化。前者有6月富时罗素指数调整带来的外资盘流入作为支撑；后者持续性取决于外需复产复工强度，以及国内供需平衡下，后续需求能否激发再次去库存。建议关注第三阶段景气修复结构性机会。

　　开源证券认为，资本市场深改加速推进，看好明显受益的券商标的：资本市场深改持续推进，后续在创业板注册制进程、提升市场活跃度等方面有望超预期；政策红利下券商经纪、投行和资管业务全面改善，ROE保持上行趋势，维持行业“看好”评级，看好更加受益政策红利的券商标的，受益标的国金证券、东方财富、中信证券和华泰证券。

　　光大证券指出，消费电子拐点已现，消费电子下游决定上游，寻找宏大空间和增速加速的子行业和公司，短期看智能手机疫情后的全面复苏、中期看TWS快速增长、长期看新能源汽车宏大空间。智能手机、平板电脑已趋近饱和，消费电子成长性大幅分化，未来电子行业的投资需要聚焦空间宏大和增速持续加速的子行业和公司。

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